FAKTURA VAT Z ODBIORCĄ (INNY NABYWCA, INNY ODBIORCA)
Przy wystawianiu faktury po uzupełnieniu danych należy przejść do zakładki Magazyn i w dolnej części wybrać odpowiedniego kontrahenta, który na wydruku ma widnieć w sekcji Odbiorca.
Aby wyświetlić kontrahentów, należy kliknąć ikonę Lista, aby dodać nowego odbiorcę należy wybrać PLUS (+).
Przy wydruku faktury zmienić wzorzec na wcześniej przygotowany. (FS Standard + DANE ODBIORCY)
JEŚLI NADAL NIE WIESZ JAK CZYTAJ PONIŻSZE:
FAKTURY SPRZEDAŻY → DODAJ – DODAJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY
Nabijamy towary w taki sam sposób jak na paragonie.
W polu NABYWCA klikamy PLUS (+) → Pod polem Nazwa klikamy „Uzupełnij dane adresowe z GUS” Wpisujemy NIP firmy i klikamy OK
Na dole faktury wybieramy z paska „MAGAZYN” klikamy PLUS (+) i dodajemy dane odbiorcy.
Wybieramy na pasku „DOKUMENT” Wybieramy płatność gotówką lub kartą płatniczą.
Klikamy ZAPISZ. WYSKOCZY OKIENKO.
W polu WZORZEC WYDRUKU wybieramy: FS standard – Z ODBIORCĄ. Drukujemy fakturę i dajemy klientowi.
Gdy przyjdzie do Ciebie uszkodzony towar, lub z jakiegoś powodu zwróciłeś towar do producenta, to powinieneś otrzymać na to korektę faktury VAT.
Taką korektę musisz wprowadzić do Subiekta, żeby zgadzały Ci się stany magazynowe.
Faktury zakupu -> Znajdź odpowiednią fakturę, która jest korygowana -> Koryguj
W produktach znajdź te, które zostały zwrócone do producenta. W polu „korekta” wpisz ilość zwróconą, używając prze minusa, np. „-2”. W polu „Po korekcie” powinna być rzeczywista ilość towaru, który został u Ciebie z tej faktury.
np. Zamawiasz 5 sztuk towaru, a zwracasz 2 sztuki. W polu „Korekta” wpisz -2, a w polu „Po korekcie” powinno zostać 3.
W polu „Do zapłaty” powinna być kwota odpowiadająca
Po lewej stronie: Sprzedaż detaliczna Znajdź paragon, który chcesz zwrócić. Możesz zwrócić całość lub tylko część zamówienia.
Ważne, żebyś wybrał dobrą opcję płatności. Jeżeli zwrot był gotówką to wybierz opcję zwrotu jako gotówka. Jeśli zwrot był online lub przelewem, to wybierz opcję zwrotu jako płatność przelewem.
Po lewej: Transakcje -> Lista transakcji -> Znajdź zamówienie po numerze, nazwisku i kwocie transakcji. Kliknij w nie. Po prawej stronie wpisz kwotę zwrotu, możesz zwrócić całość lub tylko część.
Wpisz tytuł zwrotu zgodny z prawdą. Na przykład: Anulowanie zamówienia. Zmiana produktu na tańszy. Uznanie reklamacji. Lub wpisz swój tytuł zwrotu 🙂
Teraz do Macieja przyjdzie sms, który musisz podać w ciągu 30 sekund. Nie klikaj, dopóki nie zapytasz Macieja czy może teraz podać Ci PIN do logowania.
Po lewej Transactions. Wybierz transakcję po numerze lub emailu i kwocie. Potem kliknij strzałeczkę z napisem REFUND. Wpisz kwotę zwrotu i wybierz powód zwrotu. Potwierdź przyciskiem Refund.
————————————————————
WAŻNE – PARAGONY
Jeśli był wystawiony paragon to zrób jego zwrot!!!
Jeśli zwracana jest tylko część produktów: 1. wystaw paragon na całość kwoty 2. Jeśli wystawiłeś paragon do zamówienia to w Subiekcie zrób zwrot tych produktów, których nie wysyłasz do klienta. Tu dowiesz się jak zrobić zwrot do paragonu: link
Kwota, którą zwracasz klientowi przez Przelewy24 lub Stripe musi równać się kwocie zwrotu na dokumencie „Sprzedaż detaliczna -> Zwroty detaliczne”.
Jeśli paragon nie był wystawiony, a anulowane jest całe zamówienie to nie musisz wystawiać paragonu. Ważne, żebyś zrobił zwrot przez Przelewy24 lub Stripe na całą kwotę, którą klient opłacił.
Istnieją następujące sposoby płatności przez stronę: – Przelewy24 – płatności online – Karta kredytowa/debetowa (obsługiwany przez platformę Stripe) – Klarna (obsługiwany przez platformę Stripe) – Przelew tradycyjny, – Płatność przy odbiorze.
Wyślij zamówienie, jeśli klient wybrał: – Przelewy24 – płatności online – Karta kredytowa/debetowa (obsługiwany przez platformę Stripe) – Klarna (obsługiwany przez platformę Stripe)
Poczekaj na przelew zanim wyślesz, jeśli klient wybrał: – Przelew tradycyjny
Jeśli klient wybrał odbiór w sklepie stacjonarnym i opcję „Płatność przy odbiorze”: – Nie wystawiaj paragonu, ponieważ zamówienie nie jest jeszcze opłacone – Balony napełnij dopiero, gdy klient przyjdzie po odbiór zamówienia
Na paragonie wpisz “dostawa” i zmień wartość brutto na tą wyliczoną powyżej.
Wpisać w kalendarz: – Datę dostawy – Godzinę dostawy (przedział godzinowy jak poniżej) – Miejsce dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto) – Numer telefonu kontaktowego dla kuriera
